¿Qué tamaño tiene el mercado de la fundición a presión de aleaciones de aluminio para la industria automotriz?
Con el continuo desarrollo de la reducción de peso en los automóviles, las aleaciones de aluminio se utilizan ampliamente en los automóviles, incluidas las placas de aluminio para los paneles de la carrocería, Fundición de aluminio a presióntales como trenes de potencia, chasis y partes estructurales de la carrocería, así como cajas de baterías de potencia. Desde la perspectiva de la distribución de masa de todo el vehículo, los cuatro componentes principales (sistemas) de la carrocería, sistema de potencia y transmisión, chasis e interior representan más del 90%, lo que también es una dirección de avance importante en la reducción de peso. La cantidad de aluminio utilizada en motores, transmisión y sistemas de transmisión, ruedas y paneles de carrocería es 47,2 kg, 38,6 kg, 32,7 kg y 26,8 kg respectivamente, lo que representa una proporción relativamente grande de 22,7%, 18,5%, 15,7% y 12,9 kg respectivamente. Además, la cantidad de aluminio utilizada en intercambiadores de calor, suspensiones, subchasis, etc. también es relativamente alta.
Desde una perspectiva tecnológica, las aleaciones de aluminio para automóviles son principalmente piezas fundidas a presión y placas de aluminio. Las aleaciones de aluminio para automóviles se pueden dividir en aleaciones de aluminio fundido y aleaciones de aluminio deformadas según el proceso. Estas últimas se pueden dividir en tres categorías: piezas extruidas (proceso de extrusión), placas de aluminio (proceso de laminación) y piezas forjadas (proceso de forjado). Si observamos los dos principales mercados de Europa y América del Norte, Fundición de aluminioLos aluminios se utilizan ampliamente, desde el tren motriz y el chasis hasta la carrocería, etc., y representan alrededor del 65% de las aleaciones de aluminio para automóviles; seguidos de las placas de aluminio, utilizadas principalmente para revestimientos de carrocería, que representan alrededor del 20%; las extrusiones representan alrededor del 10%, y las piezas fundidas forjadas se utilizan en menor medida.
Fundición a presión de aleación de aluminioSe utilizan principalmente en tres campos: sistema de potencia, sistema de chasis y carrocería. Entre ellos, la tasa de penetración de la aleación de aluminio del sistema de potencia es superior al 90%; la tasa de penetración de las partes estructurales del chasis y la carrocería es baja, y se espera que aumente gradualmente en el contexto de la ligereza y fundición a presión integradaLas piezas de aluminio fundido a presión, especialmente las piezas estructurales del chasis y la carrocería, tienen un gran potencial.
Las barreras técnicas son elevadas. La fundición a presión es un método de fundición de precisión que utiliza alta presión para forzar el metal fundido dentro de un molde y lo enfría bajo presión para darle forma. El proceso de producción integra diversas capacidades técnicas, como materiales, moldes y procesos. Presenta altas barreras técnicas y requiere una inversión continua en I+D.
La tasa de penetración de aleación de aluminio en las partes estructurales del chasis y la carrocería es baja, y hay un amplio margen de mejora. (1) Según las estadísticas de la Asociación del Aluminio de 2012, entre las partes del chasis en el mercado automotriz norteamericano, la tasa de penetración de los brazos de control de aleación de aluminio es de aproximadamente el 40%, y la tasa de penetración de las manguetas de dirección está entre el 20% y el 30%. Según datos de la Red de Información de la Industria de China, las tasas de penetración de aleaciones de aluminio en brazos de control, subchasis y manguetas de dirección nacionales fueron del 15%, 8% y 40% en 2020, y se espera que sean del 30%, 25% y 80% respectivamente para 2025, con un amplio margen de mejora. (2) Los datos de la Asociación Internacional del Aluminio muestran que la tasa de penetración actual de aleación de aluminio en las partes estructurales de la carrocería de los vehículos de combustible es del 3%, y la de los vehículos eléctricos puros es del 8%. La tasa de penetración general de aleación de aluminio es baja. Teniendo en cuenta que la tendencia actual en la construcción de carrocerías va desde la estructura de acero a la estructura híbrida de acero y aluminio, se espera que la tasa de penetración de la aleación de aluminio aumente significativamente.
La industria nacional de fundición a presión de aleaciones de aluminio para automóviles tiene una concentración extremadamente baja. La industria de la fundición a presión es una industria totalmente competitiva. Las empresas de fundición a presión en los países desarrollados se caracterizan por un número reducido, una gran escala individual y un alto grado de especialización. Tienen fuertes ventajas en capital, tecnología, recursos de clientes, etc. Empresas representativas incluyen a la japonesa RYOBI y la suiza DGS. La industria de fundición a presión de China está relativamente poco concentrada. Tomando como ejemplo la fundición a presión de aleación de aluminio para automóviles, las empresas más grandes incluyen a Guangdong Hongtu, Wencan Co., Ltd. y Aikedi. Sus ingresos en 2020 fueron de 3.520 millones de yuanes (negocio de fundición a presión), 2.600 millones de yuanes y 2.590 millones de yuanes respectivamente, con cuotas de mercado de solo 2,6%, 1,9% y 1,9% respectivamente. La aplicación de piezas de fundición a presión de aleación de aluminio en automóviles ha mostrado gradualmente una tendencia hacia la integración y la producción a gran escala. Los fabricantes de energías renovables han utilizado máquinas de fundición a presión de mayor tonelaje para integrar la producción de piezas de automóviles y reducir los procesos de fabricación para lograr una reducción de costos y una mejora de la eficiencia. A medida que aumente la inversión en equipos e I+D, se prevé que la concentración del sector aumente significativamente.
La industria nacional de fundición a presión de aleación de aluminio para automóviles presenta una concentración extremadamente baja. La industria de la fundición a presión es altamente competitiva. Las empresas de fundición a presión en los países desarrollados se caracterizan por su reducido número, su gran escala y su alto grado de especialización. Cuentan con importantes ventajas en capital, tecnología, recursos de clientes, etc. La industria de la fundición a presión en China presenta una concentración relativamente baja. Tomando como ejemplo las piezas de fundición a presión de aleación de aluminio para automóviles, su aplicación ha mostrado gradualmente una tendencia hacia la producción a gran escala y la integración. Los fabricantes de vehículos eléctricos han utilizado máquinas de fundición a presión de mayor tonelaje para integrar la producción de piezas de automóviles y reducir los procesos de fabricación, logrando así una reducción de costos y una mejora de la eficiencia. A medida que aumenta la inversión en equipos e I+D, se espera que la concentración de la industria aumente significativamente.
Para 2035, los autos nuevos vendidos serán principalmente vehículos eléctricos, con la mitad de ellos siendo totalmente eléctricos y la otra mitad híbridos. Además, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información también ha declarado claramente el objetivo de aumentar el número de vehículos de pila de combustible de hidrógeno a 100,000 vehículos para 2025 y 1 millón de vehículos para 2035. La producción de vehículos de nueva energía de mi país puede alcanzar 7.48 millones de unidades en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 40.5% de 20 a 25. De 2020 a 2025, la tasa de crecimiento anual compuesta de la capacidad de producción de vehículos de nueva energía de mi país alcanzará el 40.5%, y la producción de vehículos de nueva energía en 2025 será de 7.48 millones de unidades. Incluyendo automóviles de pasajeros (vehículos de combustible, vehículos de nueva energía) y vehículos comerciales, y tomando como referencia el consumo estimado de aluminio para automóviles y bicicletas en mi país por la Asociación Internacional del Aluminio, se calcula la escala de la demanda de aleación de aluminio automotriz de mi país. Sobre esta base, en función de la proporción de piezas de fundición a presión Se estima que, para los turismos (vehículos de combustible, vehículos de nuevas energías) y los vehículos comerciales, la demanda de piezas fundidas a presión para turismos y vehículos comerciales en 2025 será de 2,086 millones de toneladas y 626,000 toneladas respectivamente, lo que suma un total de 3,839 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento compuesto del 10,2% entre 2021 y 2025.